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充电基础设施的政策、市场及发展路径
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  • 发表时间:2019-11-16 07:05
  • 来源:网络

着新能源汽车保有量持续增长,越来越多的城市出现了充电难的问题,这也成为了消费者在购买新能源汽车时的主要顾虑之一。充电难的根本原因在于充电基础设施的供给存在缺口,这一供给短板已经成为制约新能源汽车及相关产业发展的重要因素。充电基础设施领域补短板工作亟待开展。在补短板过程中,如何直击市场需求痛点,把握政策导向,实现最佳的投入产出效率,成为各方关注的焦点问题。

 
 

一、 政策背景

 
 

政策目标

 
 

2015年1月,国务院办公厅发布《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》(国办发〔2015〕73号),文件提出到2020年建成充电基础设施体系满足超过500万辆电动汽车的充电需求的目标。

 

2015年10月,国家发改委发布《电动汽车充电基础设施发展指南2015-2020年)》(以下简称“《指南》”),《指南》对2020年充电基础设施分场所建设目标作了详细规划:2020年,新增集中式充换电站超过1.2万座,建成480万个分散式充电桩以满足超过500万电动汽车的充电需要。

 

截止2019年6月,全国充电桩保有量为100.2万个,距离上述《指南》规划的480万个的政策目标,缺口规模约380万个

 

各地也先后出台了配套的政策目标,总体来看,充电基础设施缺口较大。

 

补贴政策转向

 
 

为引导和鼓励在充电基础设施领域加大投入,国家和地方先后出台了多项补贴政策,从侧重对新能源汽车购置补贴转向侧重对充电基础设施建设运营的补贴。

 

2016年1月,财政部发布《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》(财建〔2016〕7号),根据各省、市、自治区新能源汽车的推广量对充电设施建设和运营进行奖补。文件要求:奖补资金应当专门用于支持充电设施建设运营、改造升级、充换电服务网络运营监控系统建设等相关领域。且不得用于新能源汽车购置补贴和新能源汽车运营补贴。

 

2019年3月,财政部发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2019〕138号),文件要求2019年新能源汽车补贴标准在2018年的基础上退坡超过50%,并取消“地补”,改为补贴充电基础设施。

 

地方层面,各地补贴政策也逐步转向。以江西省为例:

2016年10月江西省财政厅发布《江西省电动汽车充电基础设施省级补贴资金管理及发放暂行办法》,从建设和运营两方面对充电设施进行补贴。其中建设补贴按照额定输出功率,一次性补贴,直流充电设施(含交直流一体机)400元/千瓦,交流充电设施200元/千瓦;运营补贴按照实时采集的数据[1],专用充电设施0.15元/千瓦时、公用充电设施0.25元/千瓦时。

 

由此可见,当前的政策环境鼓励各地积极开展充电基础设施补短板工作。随着新能源汽车保有量持续增长,充电基础设施短缺与充电需求的不断增长之间的供需矛盾将进一步加剧。充电基础设施领域的补短板工作正当其时。

 

[1]统计省级充电信息管理平台每年前8000万千瓦时充电电量构成信息,对所属各运营方进行补贴。

二、 充电技术选择

 
 

目前,市场上占据主流地位的充电方式共四种,其适用范围和优缺点如下表所示:


整体来看,受益于各自的优点,交流慢充和直流快充应用范围最广,更换电池、无线充电技术受制于成本、技术成熟度等缺点,应用较少。在项目选择充电技术时,应当考虑以下几方面因素:

 
 

(1) 应用场景匹配

充电技术的特性应当与其运用场景相匹配,不能一概而论。以小区停车场和公交车站为例,小区停车场以私家车辆为主,有大量用于通勤的车辆。对于此类车辆,其充电时间一般在夜间,充电时间较为充裕,针对这一应用场景,交流慢充成本更低,建设更为简便,更能契合实际需求;公交车站以大型公交运营车辆为主,充电需求较大,日间运营时段充电次数较多,如果不能提供快速充电解决方案,则势必导致增加备用车辆,大幅提升运营成本,因此应当选择直流快充。

 
 
 

(2) 安全性

安全性是公共服务产品的基本要求,充电基础设施涉及电力,安全性是重中之重。直流快充充电时间短,充电体验佳,正在逐渐成为越来越多新能源汽车充电的优选。但由于直流快充功率大,散热等技术难题不易解决,在推广运用前必须保证技术的安全性。

 
 
 

(3) 兼容性

当前市场上已有的充电技术及配件往往只对自家产品开放(如特斯拉)或只适用于特定规格的产品,不易复制到其他充电桩上。在充电配件兼容性无法妥善解决的情况下,充电基础设施的更新维护成本也会大幅提升。在选择具体的充电技术时,应当充分考虑其兼容性,满足多样化的充电需求和升级改造需求。

 
 
 

三、 行业领域选择

 
 

充电基础设施运营特点

 
 

(1) 总体使用效率不高

据推算,全国充电桩单桩日均使用时长仅为1.11个小时,使用率约为4.6%。低使用率导致充电效率较低的充电桩难以盈利。

 

(2) 运营车充电桩使用率较高

据统计,目前公共桩中80%以上的充电量由运营车辆贡献。由于公交车、城际大巴等运营车辆充电需求有保障且比较固定,对应的大功率充电设备(即120kw及以上)利用率已可接近10%,日均使用时间超过2小时。

 

行业趋势

 
 

(1) 淘汰传统柴油车型

北京、上海、深圳、济南、南京、杭州、西安等多地陆续出台老旧车辆淘汰、限行规定,主要针对国III标准的传统柴油车。

 

(2) 电动化改造

北京、上海、天津、广东、海南、江西、山东、陕西等20个直辖市、省均已出台了公交电动化规划,推动公交领域电动化改造。同时,营运车辆(出租车)也在积极推进电动化改造。

在公交和营运车辆领域全面采用新能源汽车替换传统燃油车已成为行业发展趋势。

 

项目效益良好

 
 

由于公交、营运车辆领域需求稳定,利用率较高,应用场景与快充技术匹配,充电基础设施运营效益良好。除此之外,在公交领域推广新型快速充电技术,对于公交行业本身也能产生巨大效益:一方面由于充电时间的减少,可以减少备用车辆的储备;另一方面由于实现了即充即用,降低了对于电池续航的要求,降低车辆本身的购置成本。公交领域公益属性较强,项目实施后经济和社会效益双优。

 

综上,公交及营运车辆领域对于推广充电基础设施是较好的突破口。

 
 

四、 投融资规划运用

 
 

随着新能源汽车的逐步推广,充电基础设施将成为城市核心基础设施的一部分,需要实现城市全覆盖。对于如此大规模的基础设施建设和运营任务,合理运用投融资规划的理念将提高投资效率,降低投资成本。

 

区位规划

 
 

充电基础设施的区位决定了潜在客户群体的类型和数量,从而直接影响其使用率。策划项目时应当重视区位选择,开展充分的市场需求调查,对于重点区域适度提前规划、预留。

 

另一方面,由于区位本身存在优劣,政府可合理引导,区位互补。避免纯粹的市场化导致对项目区位挑肥拣瘦,最终造成部分偏僻,车流较少的区域建设运营任务难以完成,加重财政负担。
 

 
 

五、 政策导向结合

 
 

除争取相关补贴政策之外,充电基础设施的推广还可与以下政策相结合,用足政策红利:

专项债

 
 

9月4日,国务院常务会议研究“加快专项债发行使用,带动有效投资支持补短板扩内需”的措施,将专项债作为项目资本金的适用范围扩展至能源等领域,并提出提前下达明年部分专项债额度,确保明年初即可使用见效。

 

随着充电技术的不断发展,充电效率的提升,市场潜在的需求被进一步激发。原本不能盈利、需要补贴的充电项目,通过技术升级可以实现自负盈亏乃至稳定盈利,为该类项目专项债融资奠定了基础。各地可抓紧谋划一批优质充电基础设施项目,抓住政策窗口期,申请专项债助力充电基础设施的发展。

 

老旧小区改造

 
 

 

2019年《政府工作报告》中提出:城镇老旧小区量大面广,要大力进行改造提升,更新水电路气等配套设施,支持加装电梯和无障碍环境建设,健全便民市场、便利店、步行街、停车场等生活服务设施。

 

老旧小区改造面临的一大难题是经营性收益较少,投资难以回收。对于具备区位优势,拥有一定富余停车空间的老旧小区,可以通过充电基础设施项目为其提供新的经营性收益。在健全小区停车场设施时,同步配建公共充电桩,通过智能平台管理,将小区充电和停车资源纳入城市服务设施网络,将该等设施向外界开放,作为充电站点使用,其收益可反哺小区其他设施改造工作,导入的人流也可增加周边消费,产生协同效应。
 

四、 投融资规划运用

 
 

随着新能源汽车的逐步推广,充电基础设施将成为城市核心基础设施的一部分,需要实现城市全覆盖。对于如此大规模的基础设施建设和运营任务,合理运用投融资规划的理念将提高投资效率,降低投资成本。

 

区位规划

 
 

充电基础设施的区位决定了潜在客户群体的类型和数量,从而直接影响其使用率。策划项目时应当重视区位选择,开展充分的市场需求调查,对于重点区域适度提前规划、预留。

 

另一方面,由于区位本身存在优劣,政府可合理引导,区位互补。避免纯粹的市场化导致对项目区位挑肥拣瘦,最终造成部分偏僻,车流较少的区域建设运营任务难以完成,加重财政负担。

 

 
 

五、 政策导向结合

 
 

除争取相关补贴政策之外,充电基础设施的推广还可与以下政策相结合,用足政策红利:

专项债

 
 

9月4日,国务院常务会议研究“加快专项债发行使用,带动有效投资支持补短板扩内需”的措施,将专项债作为项目资本金的适用范围扩展至能源等领域,并提出提前下达明年部分专项债额度,确保明年初即可使用见效。

 

随着充电技术的不断发展,充电效率的提升,市场潜在的需求被进一步激发。原本不能盈利、需要补贴的充电项目,通过技术升级可以实现自负盈亏乃至稳定盈利,为该类项目专项债融资奠定了基础。各地可抓紧谋划一批优质充电基础设施项目,抓住政策窗口期,申请专项债助力充电基础设施的发展。

 

老旧小区改造

 
 

2019年《政府工作报告》中提出:城镇老旧小区量大面广,要大力进行改造提升,更新水电路气等配套设施,支持加装电梯和无障碍环境建设,健全便民市场、便利店、步行街、停车场等生活服务设施。

 

老旧小区改造面临的一大难题是经营性收益较少,投资难以回收。对于具备区位优势,拥有一定富余停车空间的老旧小区,可以通过充电基础设施项目为其提供新的经营性收益。在健全小区停车场设施时,同步配建公共充电桩,通过智能平台管理,将小区充电和停车资源纳入城市服务设施网络,将该等设施向外界开放,作为充电站点使用,其收益可反哺小区其他设施改造工作,导入的人流也可增加周边消费,产生协同效应。
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